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同舟共济的博客

 
 
 

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2009年5月5日  

2009-05-05 20:23:19|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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投资要尽量选择自己熟悉的公司

 

【同舟共济】【原创】

 

昨天我和大家重点讨论了在股市中,股民只有三件事:

一件是「自己的事」,

一件是「别人的事」,

一件是「上帝的事」。

今天和大家进一步深入讨论,在炒股中,怎样重点做好属于「自己的事」。

 

在炒股的学习的进阶中,我个人认为,属于股民自己份内的事情,说白了只有以下的两件大事:第一件事情是学会看大盘;另一件事情就是学会选个股。

 

【一】学习看盘的进阶

1】不会看盘的阶段

 

在这一个阶段,是属于打基础,入门的时期,新股民千万别以为老股民和高手们都会看盘。根据我们的经验,在我们周围的股民朋友们中,很难碰到所谓的高手们真的学会了看盘。

据我所知,大多数股民,只晓得了一点看盘的皮毛,浅尝则止的不在少数。

看盘是炒股的基本功,相当于练家子的扎马步,以及套路。

看盘的基础不打扎实,以后就不会有很大的进步。在股市里,越基本的功夫往往越实用。

股民你可能不相信?我可以在这里不妨举几个实例。

 

第一个问题:请问在某一天A股沪市大盘的分时图中,竖的实线有几条?竖的虚线有几条?实线代表什么意思?虚线有代表什么意思?

第二个问题:请问在某一天A股沪市大盘的分时图中,代表指数的横线一共有几条?每条横线之间的距离应该是多少?每天横线与横线的距离会发生变化吗?

第三个问题:请问代表成交量的横线有几条?每条横线所代表的成交量会发生变化吗?

第四个问题:请问我假如希望看到前几天大盘的分时图,怎样才能实现,你最多能看到几天的分时图呢?[注:每个软件会有差异,我说的是券商交易大厅里所用的系统]

 

我这么跟你说吧,在股票操作平台上的每一根线,符号,文字,数字,都是有意义的,据我所知,反正我没有遇到一个股民全部都知道的。

 

分时图如果看完,全部都搞懂了,再学会看懂K线,K线及其K线的组合就更加复杂了,但却也是看盘的最基础的基本功。K线的奥妙就更少人能全部看懂了。

 

到了这一步完成,我把它叫着看盘是盘的阶段。即这一阶段你已经可以看到盘面所展示的信息。

 

让我们感到诧异的是,一个连分时图,K线图都没能全部看懂的股民,他就敢来数浪,预测大盘的未来。一个连股市的历史都看不懂的假高手,他就敢画出未来大盘的走势图。对大盘指手画脚。

 

2】看懂大盘的阶段

当你有了以上看分时图,看K线图的基础,接下来就要运用各种技术看懂牛熊,看懂什么是上升的趋势,什么是下跌的趋势。短到5分钟,长到年K线,至于技术指标更是五花八门,各有奥妙不同。即使你达到了这一步,也只是掌握了技术看盘的阶段。

下一步还要学习用基本面看盘,进一步学习用政策面,心理学,哲学,人性看盘,最后把以上看盘综合,我把这叫着综合看盘。

 

这一阶段完成后,我把它叫着看盘不是盘的阶段。即你看到的盘,已经不但能看到盘面所展示给你的信息,还能看到了盘面以外的信息。

 

3】不看大盘的阶段

上面两个阶段一旦过去了,自然就到了这一个阶段,这时,只要偶尔复复盘,或者根本不必再看盘,此时,你可以把电脑仍在一边,即你已经达到一种手里无盘,心中有盘的境界。

这个境界不但需要基础,刻苦学习,更需要悟性,同时也要经过多个牛熊的轮回,所以,需要机遇。这不是人人都能够达到的。今天我有一位姓蔡的同事到办公室和我交流,他就是大师级的人物。他买股票至今从不看盘,他却是在我们单位的同事里,在股市里赢钱最多的股民。他在自己的专业里也是一位顶级的高手,所谓触类旁通,深谙股理。加上悟性极高。所以他能成为大师级的人物。

 

【二】学习选股的进阶

1】跟庄

即道听途说,看股评,跟朋友买卖股票的初级跟庄的阶段。

跟对人,跟对趋势,他也赢;

跟错人,跟错趋势,他必输。

在这个阶段,赢了也不知道是如何赢的,输了也是输的稀里糊涂。

因为他自己没有任何的方向,既不知道该买什么,也不知道该卖掉什么。

这一个阶段属于跟热门,是从众买股的阶段。

听广播说这个好,他买一点,听朋友说那个好,他也买一点,听说同事买了另一个股,他也买一点,钱不多,但最后他却买了整整一版的股票品种,最近还告诉我说,东边不亮,西边亮,每天手里都有个别涨的。大牛市还好说,板块会轮动,盘整,震荡市,或熊市来了,跑都来不及。

2】技术选股

经历过牛熊的股民,一旦学会了一点技术的股民,他就会选择用技术来选股。什么指标好了,图形好了,报表好了,诸如此类的。当然至少他也算是有了方向,自己能选股了。技术选股能赢吗?技术好,是能赢的,但赢的少。只要能够严格的按照技术来操作,至少他不会输了。或者是输的少了。

所以,我把这称之为保本不再输的阶段。

这一个阶段的股民,他为什么会赢得不多呢?

原因众所周知,技术是会骗人的,特别是在个股的顶和底,庄家往往是反技术操作的。

懂技术的股民太多了,庄家干这一行的,庄家当然也精通技术。股市里大多数输钱是一条铁律,懂技术就能赢钱,显然不符合规律。

3】基本面选股

技术面结合基本面选股,才是正道。

技术不用我再说。技术的任务只要选出处在底部个股即完成了使命。

有人以为基本面就是看看F10F10时要参考的,但F10里的大多数信息是不全面的,而且是过时的信息。

 

4】下面我以赵丹阳为例谈谈他是如何用基本面选股的。赵丹阳是赤子之心资产管理公司的总经理。

[a]坚守"价值投资"的理念。

从投资生涯伊始,赵丹阳便形成了在投资股票之前谨慎调研的习惯。他说自己的终极目标是寻找具有持久竞争力,并且自身价值远远高于目前盈利的公司,分享由此带来的公司分红与股价上升的双重收益。

[b]谨慎调研,宁可错失,不可冒进。在股票市场里,活下来永远是第一位的。

[c]实地考察识破骗局

赵丹阳说,"投资不能指望运气,再高超的技术分析也不可能永远是对的。而对一个企业长期深入的了解,会让你知道什么是正确的选择。"

有关赵丹阳进行实地调研的最为被人津津乐道的例子是2001年的"银广夏"事件。当年银广夏利润造假,爆出惊人骗局,有着雄厚投资研究实力的大成基金对于夸张的业绩增长数据没有调查核实,最终被银广夏蒙骗。

而赵丹阳在调研银广夏的过程中,没有单纯依赖银广夏提供的数据,而是直接查看了银广夏天津工厂的耗电量,发现每月用电额度仅为上百度,从而识破了骗局,避免了损失。

[d] 大师炒股不必看盘

就像巴菲特一样,赵丹阳说自己投资基本不看大盘,而是把大量时间精力花在去企业实地考察上,寻找中国最优秀的上市公司。

[e]股市是一个利益再分配的场所

这个世界上资本是有限的,它流向某一处的时候,一定有另外一处的会减少,去寻找被低估的资产可能是更为重要的。

 

[f]赵丹阳认为在证券市场上选择股票总要面临的三种情况

一是高风险、低收益,

二是风险与收益持平,

三是低风险、高收益。

第二种情况不宜做大的投资。

而只有第三种机会才值得出手。

否则还不如将现金留在手上。

 

[g]利用市场发生价值判断错误时出手才是最高明的投资者。

 

极度悲观弥漫时,正是买入的最好良机,

极度乐观洋溢时,正是卖出的最好良机。

 

5】最后,我来总结股民自己能做的基本面选股技巧

第一,选出自己长期跟踪的个股。做自己熟悉的公司股票;

第二,做明显被市场低估的股票。即底部没怎么动过的股票;

第三,有机会,有条件,当然应该像大户一样,亲自去上市公司进行调研。没机会,没条件,你也可以调研就在我们身边熟悉的公司,看看他们的产品,公司的形象。我举个例子,工行,建行,中行,在全国各地都有他们的营业部,难道你就不可以上门去看看吗?

 

【三】今日简短股评

1】今天股市简评

今天沪市顺利创出1664点以来的新高,摸高2590点,空方在2402点,2579点抛出的所谓天花板谬论,又一次被市场证明是错误的。

 

沪深股市再一次给空方上了深动的一课,在股市上涨的途中,每次预测顶部都是徒劳的。本轮上涨具体涨到哪里,劝空头不要再预测,预测一次会错一次,直到和空投司令猴子,副司令蝎子一样下场,最后声败名裂。大盘会在大家不断有人看空的声音中继续上涨。这是牛市里的一条定律,叫空头不死,涨势不止定律。作为一个老股民,我喜欢空头继续唱空。

 

2据中登公司昨日发布的统计年报显示,截至08年年末持仓的数据。

 

各类机构投资者持有的已上市A股流通市值占比为54.62%,这是有统计以来机构投资者持有量首次超过五成。

 

自然人投资者持有已上市A股流通市值占比从2007年底的51.29%下降到2008年底的45.39%

 

注意,200812月的收盘指数是1820点,当月最高2100点。20092月放了有史以来最大的月成交量,2月收盘2082点。

 

注意,今天收盘是2567点。

 

我罗列这些数据,是希望你能透过这些现象,看到本轮行情的本质。

 

还不明白?那我来解释一下,2008101664点到122100点,机构持仓和散户持仓发生了大逆转。20092月放出了最大的量,2月收盘2082点,预计机构又有所加仓,而散户又在减仓,后来的走势证明了我的说法。

 

而到今天收盘2567点,散户不断的被主力赶出了股票市场。为何最近不需要太大的成交量股市就能大涨?还是机构锁仓的道理。因为底部不断地放出巨量换手,最大的量放在2月,当月收盘指数2082点。机构显然是有备而来,不涨一倍不会罢休。再涨一倍也只有4164点。2007年政策顶是4335点,而4164点距离政策顶还有距离。

 

当然4164点,这只是根据技术分析来目测的,所预测的点位不能完全做数。未来的阶段顶在哪里?要等走出来才会知道。我只是说明为何机构敢在2082点放出了史无前例的大换手。未来的上涨目标当然会出乎所有空方人士的预料之外。我以前预测过的,大盘会涨到所有人都不敢相信。

 

原因很简单,只要在指数上被政策所允许,有钱赚机构干嘛不去赚?

在中国股票牛市的历史上,有那一次不是先出了政策顶,再走出市场顶的呢?

我相信这一次也不会例外。中国股市的涨跌和经济数据基本无大的关系。大涨大跌和供求关系更加密切一些。所以,我奉劝看空,踏空的股民,不要再拿经济数据说事。

 

但是,我也不是一味看多,我对指数的中线看多,对大盘蓝筹2股看多。由于现在空头的氛围还很重,每次创出新高,就有人趁机兑现82股也会被带下一点。所以,即使看好2股,追高也是会被短线套牢的。

 

所以,每次买股,最好在大盘修绿化的时候趁机补进,每次回调都是有人很认真的给你送钱,空方既然这么诚心诚意送给你廉价的筹码,你好意思说不要吗?

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